Кутраппали
Platinum
- Регистрация
- 17 Фев 2016
- Сообщения
- 54.590
- Реакции
- 214.569
Калькулятор для личного финансового планирования
Институт финансового планирования
Представляем Вашему вниманию новую уникальную разработку института – калькулятор для персонального финансового планирования.
Новый калькулятор делает - процесс личного финансового планирования максимально понятным для клиента и удобным для советника.
Новый калькулятор лфп – как это работает?
Работа над личным финансовым планом клиента с использованием калькулятора реализована в несколько последовательных этапов:
• Этап «Анкетирование»: комфортная логика сбора данных для финансового планирования
Этап «Финансовая диагностика»: наглядная визуализация возможностей достижения целей клиента на основе предоставленных клиентом данных
Этап «Варианты решения»: обзор разнообразных вариантов движения к финансовым целям клиента
Этап «Финансовый план»: рассчитанный финансовый план, предусматривает обзор последовательность необходимых действий клиента для реализации финансовых целей: сколько? когда? и куда? необходимо размещать денег чтобы обеспечить реализацию финансовых целей
Всего за 45 минут с калькулятором
Вы сможете протестировать возможность реализации целей клиента при его текущей финансовой стратегии, и наглядно продемонстрировать влияние предлагаемых вами решений для исполнения его планов и убедительно продемонстрировать необходимые действия клиенту.
Сделайте финансово планирование приятным и понятным для клиента! А для себя эффективным и удобным инструментом продаж финансовых услуг и генерации потока входящей комиссии.
Калькулятор реализован на основе стандартного офисного приложения Excel и не требует установки никакого дополнительного оборудования и подключения к интернету. Открытая архитектура калькулятора позволяет советнику учитывать любые индивидуальные нюансы финансовой ситуации клиента.
К калькулятору прилагается инструкция по использованию. Включающийся в себя описание всех формул и логики расчетов заложенных в данный калькулятор. Инструкция подробно описывает последовательность всех необходимых действий для составления финансового плана клиенту.
Скачать
Институт финансового планирования
Представляем Вашему вниманию новую уникальную разработку института – калькулятор для персонального финансового планирования.
Новый калькулятор делает - процесс личного финансового планирования максимально понятным для клиента и удобным для советника.
Новый калькулятор лфп – как это работает?
Работа над личным финансовым планом клиента с использованием калькулятора реализована в несколько последовательных этапов:
• Этап «Анкетирование»: комфортная логика сбора данных для финансового планирования
Этап «Финансовая диагностика»: наглядная визуализация возможностей достижения целей клиента на основе предоставленных клиентом данных
Этап «Варианты решения»: обзор разнообразных вариантов движения к финансовым целям клиента
Этап «Финансовый план»: рассчитанный финансовый план, предусматривает обзор последовательность необходимых действий клиента для реализации финансовых целей: сколько? когда? и куда? необходимо размещать денег чтобы обеспечить реализацию финансовых целей
Всего за 45 минут с калькулятором
Вы сможете протестировать возможность реализации целей клиента при его текущей финансовой стратегии, и наглядно продемонстрировать влияние предлагаемых вами решений для исполнения его планов и убедительно продемонстрировать необходимые действия клиенту.
Сделайте финансово планирование приятным и понятным для клиента! А для себя эффективным и удобным инструментом продаж финансовых услуг и генерации потока входящей комиссии.
Калькулятор реализован на основе стандартного офисного приложения Excel и не требует установки никакого дополнительного оборудования и подключения к интернету. Открытая архитектура калькулятора позволяет советнику учитывать любые индивидуальные нюансы финансовой ситуации клиента.
К калькулятору прилагается инструкция по использованию. Включающийся в себя описание всех формул и логики расчетов заложенных в данный калькулятор. Инструкция подробно описывает последовательность всех необходимых действий для составления финансового плана клиенту.
Скачать
Скрытое содержимое могут видеть только пользователи группы: Премиум, VIP, Platinum - Купить доступ
Возможно, Вас ещё заинтересует:
- [Дмитрий Иванов] [Full-Time Trading] Панель Приборов в Гонконге (2024)
- [Элвис Марламов]«Alёnka Capital» - Июль (2024)
- [Сергей Попов, Игорь Шимко, Эрик Лысенко] [NZT Rusfond] Подписка NZT Rusfond. Июль (2024)
- [Иван Данилов] [Sponsr] Кофе с банкиром. Июль (2024)
- Индикатор Balance of Market Power NRP для MT4/MT5
- [Тимофей Мартынов] [Smartlab Premium] Подписка на аналитические материалы (06.2024 - 07.2024)